Cinq disciplines, une vision.
Chaque dossier post-cession touche à plusieurs dimensions à la fois. Nous les maîtrisons toutes, et nous les coordonnons.
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Structuration patrimoniale
Organiser la détention de vos actifs avant et après la cession.
Holding, démembrement, apport-cession, pacte Dutreil : nous concevons l'architecture juridique et fiscale qui protège votre capital et prépare sa transmission. Le tout en coordination avec vos avocats et notaires.
- Holding patrimoniale
- Apport-cession (150-0 B ter)
- Démembrement de propriété
- Pacte Dutreil
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Allocation d'actifs
Construire un portefeuille à la hauteur de votre nouvelle vie.
Nous définissons une allocation cible alignée sur vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque, puis la déployons en architecture ouverte : actions, obligations, private equity, immobilier, actifs réels.
- Allocation stratégique
- Private equity & dette privée
- Immobilier patrimonial
- Gestion du risque
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Ingénierie fiscale
Optimiser sans jamais franchir la ligne.
Réinvestissement, report d'imposition, localisation des actifs, préparation d'une éventuelle expatriation : nous optimisons votre fiscalité dans un cadre rigoureusement sécurisé, en lien avec vos conseils.
- Report et sursis d’imposition
- IFI et fiscalité du capital
- Réinvestissement éligible
- Mobilité internationale
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Transmission & famille
Préparer la génération suivante, sans la déresponsabiliser.
Donations, assurance-vie, gouvernance familiale, éducation financière des enfants : nous organisons une transmission qui respecte vos valeurs autant que votre patrimoine.
- Stratégie de donation
- Gouvernance familiale
- Assurance-vie & capitalisation
- Charte familiale
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Philanthropie
Donner du sens au capital qui ne servira pas.
Fonds de dotation, fondation abritée, mécénat : pour ceux qui veulent qu'une partie de leur réussite serve une cause, nous structurons l'engagement le plus efficace fiscalement et le plus durable.
- Fonds de dotation
- Fondation abritée
- Mécénat structuré
- Impact mesuré
Chaque patrimoine est unique. Commençons par le vôtre.
Un premier entretien confidentiel pour identifier les enjeux prioritaires de votre cession et définir ensemble une feuille de route.